Cztery etapy, które prowadzą od „gdzieś mi się rozchodzi” do realnej poduszki finansowej.
Budowa bezpiecznej poduszki finansowej i optymalizacja stałych kosztów życia. Znajdziemy ukryte rezerwy w Twoim domowym budżecie
Pasywne i aktywne strategie pomnażania kapitału dopasowane do Twojego ryzyka. Budujemy koncepcję i dobieramy strategię.
Audyt obecnych polis oraz zabezpieczenie życia i zdrowia bez przepłacania. Chronimy Twój majątek prywatny i firmowy przed kryzysem.
Sprawdzimy, z czego realnie będziesz żyć na emeryturze i czy sam ZUS wystarczy. Zbudujemy plan, który domknie różnicę, zanim zrobi się problemem.
Testament, pełnomocnictwa i plan na wypadek najgorszego, żeby rodzina nie została z niczym. Uporządkujemy dokumenty, zanim będzie na to za późno.
Finansowanie zakupu nieruchomości oraz pozyskiwanie kapitału na dowolny cel. Negocjuję marże bankowe i prowizje, których nie widzisz w reklamach.
Niezależnie od tego, który obszar wybierzesz, współpraca zawsze wygląda podobnie.
Agent sprzedaje konkretne produkty jednej firmy. Ja patrzę na całość Twojej sytuacji finansowej i dobieram rozwiązania — czasem to ubezpieczenie, czasem inwestycja, czasem żadne z nich.
Nie. Większość klientów zaczyna od jednego konkretnego obszaru — resztą zajmujemy się później, jeśli w ogóle jest taka potrzeba.
To rozmowa o Twojej sytuacji i celach, bez zobowiązań. Dopiero po niej ustalamy czy i jak możemy współpracować.
Pierwsza konsultacja jest zawsze bezpłatna. Dalszy koszt zależy od zakresu i ustalamy go transparentnie, zanim zaczniemy.
Konsultacje mogą odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie — dopasowujemy formę do Twoich preferencji.